Francis ist einer, der es geschafft hat. Aus Guinea-Bissau geflüchtet und fast im Mittelmeer ertrunken, strandet er mit Glück in Berlin. Dort lebt und arbeitet er illegal, nimmt sich aber vor, ein guter Mensch zu werden. Nach einem Arbeits-Unfall gerät Francis an Reinhold, der seine Notlage ausnutzt. So wird Francis noch tiefer in die Illegalität gezerrt. Burhan Qurbani siedelt den 1929 erschienenen Roman von Alfred Döblin in der Gegenwart an und kombiniert ihn gekonnt mit der Flüchtlingsthematik.