Lokführer Nurlan (Miki Manojlović) glaubt nicht an Märchen. Mit seinen endlos langen Zügen durchpflügt er die Wirklichkeit Aserbaidschans und sieht dabei so manches, das ihm zu denken gibt – oder ihn träumen lässt. Als sich an seinem letzten Arbeitstag in Baku ein BH in seiner Lok verfängt, findet er keinen Schlaf mehr. Weil ihn nach seiner Pensionierung die Einsamkeit erwartet, macht er sich auf die Suche nach der Besitzerin des reizenden Stückes. Der begnadete Märchenerzähler Veit Helmer («Absurdistan») setzt diese Geschichte in wundersame Bilder ohne Dialoge.