Obwohl die kleine Hexe erst 127 Jahre jung ist, will sie unbedingt zur grossen Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Sie schleicht sich hin, wird aber von den alten Hexen entdeckt und ausgelacht. Denn die kleine Hexe ist noch viel zu jung. Zur Strafe für ihre Neugierde muss sie bis zur nächsten Walpurgisnacht das Hexenbuch auswendig lernen. Zurück in ihrem Wald, ist die kleine Hexe verzweifelt, denn im Buch stehen 7892 Zaubersprüche. Doch ihr sprechender Rabe Abraxas verspricht, ihr beim Auswendiglernen zu helfen. Mike Schaerer hat den 1957 erschienenen Kinderbuch-Klassiker von Otfried Preussler märchenhaft bunt verfilmt.