Der Redakteur Chow bezieht im Hongkong der frühen Sechzigerjahre mit seiner Frau ein freiwerdendes Zimmer in einer Wohnung. Am selben Tag zieht in ein Zimmer der Nachbarwohnung Li-zhen, eine junge Frau mit ihrem Mann. Während ihre Ehepartner fast nie zu Hause sind, begegnen Chow und Li-zhen sich fast täglich und freunden sich allmählich - innerhalb der eng gesteckten Grenzen der chinesischen Schicklichheit - miteinander an. Aus verschiedenen Indizien schlieflen sie nach einiger Zeit, dass ihre Ehepartner eine Affäre miteinander haben. Trotz ihrer Missbilligung der Handlungsweise ihrer Ehepartner entspinnt sich nach und nach eine verhaltene Liebesbeziehung.