Ein Gadjo Dilo, ein verrückter Fremder, ist der junge Franzose Stöphane in den Augen der Zigeuner. Er taucht plötzlich in deren kleinem Dorf im rumänsichen Hinterland auf. Auf der Suche nach der Sängerin Nora Luca, deren Lieder sein Vater kurz vor dem Tod hörte, zieht er durch das Land - ohne die Sprache zu beherrschen. Doch als er auf den alten Musiker Izidor trifft und sich in dessen Dorf mitnehmen lässt, hat er Hoffnung. Wei alle anderen aber anfangs die grössten Vorurteile gegenüber dem Fremden haben, muss er sich ihre Anerkennung hart erkämpfen. Die Lebenslust der Roma und die dies verkörpernde leidenschaftliche, ihren eigenen Gesetzen gehorchende Sabina, fasziniert ihn mehr und mehr, so sehr, dass er findet was er gesucht hat: die Liebe.