Khuthala hat nur eines im Sinn: Jazz. Der junge Mann setzt alles daran, seiner Bestimmung zu entfliehen und Musiker im brodelnden Johannesburg zu werden. Doch dann nimmt alles eine andere Wendung. Denn 1968 tobt das Apartheid-Regime und will alle Schwarzen enteignen. Als man seinem Vater dessen Wäscherei wegnehmen will, begreift Khuthala, dass die Musik warten muss, weil es Wichtigeres gibt, wofür man sich einsetzen muss. Die junge Filmemacherin Zamo Mkhwanazi erinnert mit ihrem eindringlichen Drama an die dunkelste Zeit Südafrikas.