Der junge Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) hat einen Geistesblitz, als er 1942 von der SS verhaftet wird. Er sei kein Jude, sagt er, sondern Perser. Worauf er nicht erschossen wird, sondern in ein Lager verbracht und dem dortigen Hauptsturmführer Koch (Lars Eidinger) zugeführt. Denn dieser will Persisch lernen. In der Not erfindet Gilles eine exotisch klingende Sprache, die er dem braven Schüler beibringt. Stets jedoch plagt ihn die Angst, entlarvt zu werden. Eine hintergründige Kriegsgroteske mit zwei fantastischen Darstellern.