Maria und Lilibeth leben auf einer der gigantischen Müllhalden um Managua. Sie verwerten Abfall, nebenbei züchten sie Hunde. Eines Tages lässt Mutter Lilibeth ihre 11-jährige Tochter zurück und bleibt weg. Maria macht sich auf die Suche und erhält Unterstützung vom faszinierenden Tadeo. In ihrem Debüt führt die junge nicaraguanische Filmemacherin ihre kleine Heldin durch eine Welt zwischen brutaler Realität und fantastischen Träumen. Ein starkes Debüt mit ebensolchen Laiendarsteller*innen.