Unmittelbar und authentisch schildert Loach die Lebensumstände Jugendlicher in Inverclyde, einer heruntergekommenen Industriestadt im Norden Schottlands. Im Mittelpunkt steht der 15-jährige Liam, ein zäher «Überlebender» aus schwierigen Verhältnissen. Um sich seinen groflen Traum von einem richtigen Zuhause erfüllen zu können, verstrickt sich Liam tief ins lokale Drogengeschäft. Weder sein bester Freund Pinball, noch seine super-straighte Schwester Chantelle vermögen ihn aufzuhalten. VORFILM: SWAPPED von Pierre Monnard (10', E d/f, CH 2001)