Der New Yorker Securityman Tony Lip staunt nicht schlecht, als er erstmals seinem neuen Kunden gegenüber steht. Don Shirley ist schwarz. Tony soll den Musiker auf einer Solotournee begleiten – als Chauffeur und Bodyguard. Denn die Tournee führt in die Südstaaten, wo Schwarze in den 60er-Jahren noch als Freiwild gelten. Auch Tony, der Italo-Amerikaner muss seinen latenten Rassismus überwinden. Doch je mehr er Don und dessen Alltags-Probleme kennenlernt, desto einsichtiger wird er. Ein aufrüttelndes Road Movie mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali.