Kikuo aus Nagasaki wird mit 14 Jahren zum Waisen. In Hanjiro findet er eine neue Vaterfigur, der ihn zudem in die Geheimnisse des Kabuki-Theaters einführt. Und Hanjiros Sohn Shunsuke wird zu seinem engen Freund. Gemeinsam werden die beiden zu gefeierten Kabuki-Darstellern, die sich auf Frauenrollen spezialisieren. Ihrer Freundschaft mischt sich mit der Zeit aber ein professioneller Ehrgeiz bei, der sich zu Konkurrenz auswächst. Und als Hanjiro seine Kabuki-Schule weiter - geben will, kommt es zur harten Bewährungsprobe. Ein bild gewaltiger Einblick in die traditionelle japanische Theaterkunst.