Kaum auf der Welt, will der kleine Kiriku wissen, warum die zornige Zauberin Karaba so entsetzlich böse ist zu den Dorfleuten. Kiriku ist mutig und unerschrocken und fürchtet sich nicht vor den herz- und willenlosen Knechten der Zauberin. Schliesslich entdeckt er, dass die schreckliche Karaba im Grunde nichts anderes ist als eine tief unglückliche Frau. Kiriku erzählt ein Märchen aus Westafrika und nimmt uns mit auf eine Traumreise mit wunderbaren Farben, Formen und Melodien - dank der Zauberkraft des Zeichentrickfilms.