Im New York der jungen 1960er-Jahre pulsiert alles, auch die Musikszene. Zahllose Talente tummeln sich vor allem im «Village» und versuchen, sich unüberhörbar zu machen. Unter ihnen ist ein 19-jähriger Folkmusiker aus dem fernen Minnesota, der bald in aller Ohren ist. Vor allem, als er sich vom traditionellen Folk abwendet und einen neuartigen Sound entwickelt. James Mangold erzählt den Karrierestart des jungen Bob Dylan und hat mit Timothée Chalamet («Wonka», «Dune») einen Interpreten gefunden, der Dylan nicht nur spielt, sondern auch singt.