Armando ist mit seinem gelben VW-Käfer unterwegs nach Recife. Er will seinen kleinen Sohn bei den Eltern seiner verstorbenen Frau besuchen. Was Armando eher ahnt als weiss: Er ist auf der Flucht vor dem übermächtigen Terrorregime, das in den 70er-Jahren Brasilien drangsaliert. Diesem ist der Elektroingenieur gefährlich geworden, weshalb er aus dem Weg geräumt werden soll. Kleber Mendoças Thriller ist weniger hektisch und brutal erzählt als in schönen Bildern und mit mitreissender Musik.