Merabs Leidenschaft ist der Tanz. Und die kann er auch ausleben. Seit früher Jugend tanzt er mit seiner Partnerin Mary im georgischen Staatsballet. Doch dann erscheint Irakli, der den festgefahrenen Betrieb aufmischt und Merabs Lebenspläne komplett durcheinanderbringt. Der in Schweden lebende georgische Regisseur Levan Akin erzählt von den Auf- und Ausbruchsversuchen einer jungen Generation in seinem Heimatland, das in alten Traditionen gefangen ist.