Vlad ist begeistert. Er darf an die bekannte Penner-Akademie für Fabelwesen. Dort lernt er Hexen, Zauberer und Formwandler kennen. Doch Vlad hat ein Problem: Er ist Vampir und kann kein Blut sehen. Ähnlich ergeht es der Fee Fay, die Flugangst hat. Und dem Werwolf Wolf, der allergisch auf Tierhaare ist. Als die drei Freunde herausfinden, dass der Dämon Lucifer Übles im Sinne hat, beschliessen sie, dagegen anzukämpfen. Es warten viele Abenteuer auf sie.