Phil kann sich an nichts mehr erinnern. Er habe, so sagt man ihm, einen Schlaganfall erlitten. Nach der Entlassung aus dem Spital findet sich Phil in seiner näheren Umgebung bald wieder einigermassen zurecht. Er lebt als Landarbeiter auf der Isle of Lewis im Norden Schottlands. Dann taucht eines Tages eine Frau auf, die behauptet, ihn zu kennen. Millie meint es gut mit Phil, der sich auch gerne helfen lässt. Doch nach und nach erzählt sie ihm von ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Eine zarte Liebesgeschichte vor besonderem Hintergrund und eingebettet in die wunderschöne, karge Landschaft Schottlands.