Zur Abwechslung ein hochspannender Ritterfilm, mit prächtiger Ausstattung, der im finsteren Mittelalter von mutigen Kindern, trommelnden Pferdehufen, klirrenden Rüstungen und einem geheimnisvollen Adler erzählt. Weil der König von Dänemark in den Krieg ziehen muss, lässt er seinen Sohn Valdemar in der Obhut des Bischofs zurück. Dieser ist ein Verräter, was Valdemar bald entdeckt. Er flieht mit Hilfe des Küchenjungen Aske. Gemeinsam versuchen sie, den König zu warnen. Sie überstehen viele gefährliche Situationen, doch dann wird Valdemar vom Bischof geschnappt und als Geisel genommen.