Die leidenschaftliche, heimliche Liebe von Otto und Ana beginnt in ihrer Kindheit, als sie beide auf dem Schulhof ineinanderprallen. Von diesem Tag an sind Ottos und Anas Leben im Zentrum desselben Kreises miteinander verbunden. Ein wunderbarer Zufall bringt die beiden Kinder und ihre Eltern zusammen, und durch tragische Umstände werden sie als Erwachsene getrennt. Siebzehn Jahre vergehen, ehe sich der Kreis wieder schliesst - am Rande des Polarkreises. Dem baskisch-spanischen Regiesseur Julio Medem ist ein Drama über das uralte Thema der ewigen Liebe, über Zufall und Fügung gelungen.