Jakob Fabian hat Sprachen studiert. Doch im Berlin der Zwischenkriegsjahre findet er Arbeit nur als Werbetexter. Seinen Hang zur Poesie und Kunst lebt er in nächtlichen Streifzügen durch die Bohème-Zirkel aus. Eine kurze Freude bereitet ihm die Beziehung zu Cornelia. Doch dann gerät die Welt ins Wanken, und Fabian wird entlassen. Cornelia dagegen macht Karriere als Filmschauspielerin. Dominik Graf hat den 1931 erschienenen Roman von Erich Kästner opulent in Szene gesetzt mit Tom Schilling als desillusionierten Fabian.