Ugyen träumt von einer Musikerkarriere in Australien. Zuvor aber muss er seine Lehrer-Ausbildung in Bhutan abschliessen. Ein Praktikum führt ihn nach Lunana, einem weit entlegenen Dorf im Himalaya-Gebirge. Die Kinder und ihre Eltern erwarten ihn sehnlichst und voller Hunger auf Bildung. Ugyen lernt durch diese Menschen, wo wahres Glück zu finden ist. Und dann ist da noch Sandon, die ihm weit mehr als Glück verheisst. Eine Filmperle mit realem Hintergrund, gedreht mit den Bewohner*innen von Lunana.