John und sein kleiner Sohn Michael sind das perfekte Team. Michaels Mutter hat die beiden früh verlassen, nun entdeckt Michael die Welt durch die Augen seines Vaters. Doch dann bekommt John eine Krankheits-Diagnose: Er hat nur noch kurz zu leben. Mit Hilfe der Vermittlerin Shona sucht er nach der perfekten Familie für Michael. Uberto Pasolini erzählt eine Geschichte von herzzerbrechender Tragik mit zwei formidablen Hauptdarstellern.