Das kleine Menschenkind Mowgli wächst im Dschungel bei einer Wolfsfamilie auf. Als der gefährliche Tiger Shir Khan anrückt, will der weise Panther Baghira Mowgli zur Menschensiedlung bringen. Auf dem Weg dorthin entwischt dieser gerade noch der Schlange Kaa und gerät in eine Elefantenarmee. Er trifft den lustigen Bären Balu, wird von einer Affenbande entführt und freundet sich mit Geiern an. Da erscheint Shir Khan.